יושרה הגינות והוגנות

כחברה לניהול תיקי השקעות ובבעלות מלאה של בנק, תפנית מחוייבת  לעמוד בהוראות רגולציה של רשות ני"ע ושל בנק ישראל. זאת בנוסף להוראות של הרשות להגנה על הפרטיות והממונה על דיני תחרות.

אנחנו שואפים להיות החברה הטובה ביותר ללקוחותינו, מקפידים על הענקת שירות אמין ואיכותי ושמירה על טובת כל לקוח בהתאם לצרכיו ולהנחיותיו, ללא משוא פנים ומתוך שיקולים ענייניים בלבד. 

לחברה דירקטוריון עצמאי שנבחר לאחר בחינת כשירות מועמדים שונים בהם גם דירקטורים חיצוניים, כראוי לחברה לניהול תיקי השקעות גדולה. הדירקטורים נבחרו לאחר בחינה מעמיקה של כישוריהם, תחומי הידע וניסיונם המקצועי אל מול תפקידי הדירקטוריון והאתגרים בפניהם ניצבת החברה ותחומי פעילותה. 

רמה גבוהה של ציות - אנחנו מקפידים על קיום הוראות החוק וקיום סביבה צייתנית בכל הרמות של החברה, על התנהלות הוגנת, יושר, תום לב, טוהר מידות וניקיון כפיים בפעילות העסקית ובעשייתה הארגונית. 

איסור העדפה  - פועלים לטובת לקוחותינו באמונה ובשקידה, ללא העדפה של עניינים אישיים או אחרים של לקוח אחד על פני טובת לקוחות אחרים. 

מקפידים על היעדר העדפת והפרדה ברורה ביו הפעילות העסקית ובין ניהול ההשקעות ללקוחותינו ובין הפעילות של כל לקוח מול שאר הלקוחות.

אמון ונאמנות - פועלים בשקיפות מלאה ונמנעים מניגודי עניינים. מנהלים את הסף של לקוחותינו באמצעות ייפוי כוח כאשר טובתם עומדת תמיד לנגד ענינו על פני אינטרסים אחרים.

זהירות – אנחנו פועלים במיומנות, במומחיות ומקצועית כמצופה מבעלי מקצוע בתחום ניהול תיקי השקעות. 

הגנה על הפרטיות - אנחנו רואים חשיבות רבה בשמירה על הפרטיות לקוחותינו ושמירה על המידע שמסרו לנו, משקיעים משאבים רבים לצורך הבטחת יישום מלא ואפקטיבי של דיני פרטיות והטמעתם, שלמות המידע ומהימנותו, מניעת זליגה של מידע לגורמים שאינם מורשים, ופיקוח שהמידע משמש רק למטרות שלשמן נאסף. 

אבטחת מידע  - המידע של הלקוחות נשמר ומאובטח ברמה גבוהה כמצופה מחברה בת של גוף בנקאי מוביל.