פיזור

אסטרטגיה שמטרתה לצמצם את הסיכון הכולל של התיק ולהגדיל את הפוטנציאל לתשואות לאורך זמן. פיזור השקעות כולל שילוב של מדוון אפיקי השקעה לטווחי זמן שונים. מנהל תיקים מקצועי יידע להבטיח שההשקעות ינוהלו תוך התאמת התיק להעדפות האישיות של הלקוח, לרמת הסיכון שהוא מוכן לקחת ולמטרותיו הפיננסיות. אנו משלבים מגוון אפיקי השקעה, סקטורים, מטבעות, ומדינות – תוך התאמה אישית לצרכים, להעדפות ולפרופיל הסיכון של הלקוח. מנהל התיקים פועל בגישה הוליסטית, המשלבת תכנון פיננסי לטווח ארוך עם התאמה שוטפת לתנאי שוק משתנים כדי להבטיח ניהול מושכל ויציב גם בתקופות של תנודתיות.