שאלות ותשובות

כל אדם בעל יתרות כספיות פנויות של מעל 500 אלף ש"ח ואופק השקעה בינוני או ארוך מתאים לניהול תיקים. ניהול תיק השקעות מתאים לכל אותם לקוחות אשר מעוניינים שבעלי מקצוע איכותיים, אחראיים ובעלי ניסיון רב ייקחו על עצמם את המשימה לנווט עבורך בשווקים הפיננסיים, תוך הבנה עמוקה של צרכיך האישיים, ציפיותיך, חששותיך ותקוותיך.

בהתאם למדיניות החברה - היקף מינימאלי לניהול תיק השקעות שקלי הוא 500,000 ש"ח. 

היקף מינימאלי לניהול תיק השקעות במטבע זר הוא החל מ- 300,000$ ו- 300,000€.

נשמח לעמוד לשירותך באמצעות טופס יצירת הקשר באתר זה או דרך פניה ישירה אלינו בטלפון 076-805-2222. אנו מתחייבים לחזור אליך בהקדם לתיאום פגישה אישית עם נציגנו.

אנו נפגוש אותך ונתאים לך תיק השקעות בהתאם לצרכייך, העדפותיך הפיננסיות ורמת הסיכון המתאימה לך.

בוודאי, ניתן לפתוח חשבון לניהול תיק השקעות בכל הבנקים. טרם פתיחת התיק בחברה, יפתח הלקוח חשבון מנוהל בסניף הבנק שלו, שבו גם יתנהל החשבון.

כל שעליך לעשות במקרה זה הוא ליצור קשר עם מנהל קשרי הלקוחות האישי שלך ובהתאם לשיחה תיקבע המדיניות החדשה בתיק.

אחת לרבעון נשלח אל הלקוח דוח מקיף הכולל את הרכב התיק, תנועות ותשואות. לקוח המעוניין לקבל דיווחים בתדירות תכופה יותר, יכול לבקש זאת ממנהל קשרי הלקוחות שמצוי עמו בקשר. בנוסף, ניתן להתעדכן לגבי התיק באמצעות אתר האינטרנט של הבנק ובסניף עצמו.

יש לתאם ביצוע פעולות של משיכת כספים מהחשבון או הפקדה לחשבון עם מנהל קשרי הלקוחות האישי שלך בחברה.

יוצרים קשר עם תפנית, מתאמים פגישה ופותחים חשבון השקעות. ניתן ליצור קשר באמצעות טופס יצירת קשר או בטלפון 076-805-2222

התיק נזיל בכל זמן וניתן למימוש בכל עת. ביחד עם זאת, השקעה בשוק ההון היא השקעה לטווח זמן ואנו ממליצים על טווח השקעה של מינימום שנתיים

בפגישה ביחד עם יועץ ההשקעות נעשה תהליך של בירור הצרכים של כל לקוח. בהתאם לצרכים והמאפיינים של כל לקוח, וביחד איתו, מותאמת מדיניות ההשקעה.