מקצוענות מבוססת ידע

ניהול תיקי השקעות דורש מקצוענות גבוהה המבוססת על ידע נרחב ומעמיק והכרה של מערכות מידע לאיסוף נתונים ומערכות לניתוח נתונים שונים כדי להבטיח החלטות השקעה חכמות, הגדלת הסיכויים והפחתת הסיכונים. מנהל תיקי השקעות מקצועי צריך להכיר את הפעילות של השווקים הפיננסיים, להבין את הגורמים המשפיעים על מגמות כלכליות, לדעת לזהות הזדמנויות כלכליות והשפעות מאקרו כלכליות. הוא מבצע ניתוחים מעמיקים של נתונים פיננסיים, ניתוח דוחות כספיים ובחינת ביצועי מניות ואגרות חוב באמצעות שימוש בכלים מתקדמים ובמערכות מידע לאיסוף וניתוח נתונים.

כל אלו מאפשרים למנהל המקצוע לפתח ולהתאים אסטרטגיות השקעה המתחשבות בגורמי סיכון, תשואה, פיזור נכסים וזמן ולהתאים את מבנה תיק ההשקעות למאפיינים הייחודיים של כל לקוח.