ניהול תיקים
המקצועיות שלנו, האמון שלך:הכלכלה העולמית נתונה לתנודות ולמגמות המשתנות בכל רגע. כדי לחיות את השוק, להיות ערים לשינויים, ולו הקטנים ביותר, אנו חייבים לשים את האצבע על הדופק בכל זמן ובכל מקום בעולם. ניהול השקעות מקצועי בעידן של שינויים תכופים באטרקטיביות של אפיקי ההשקעה השונים, מחייב תגובה מהירה לשינויים ופיזור מושכל של הנכסים. ניהול התיק מתחשב במערכת הצרכים והטעמים שלך כלקוח תוך ראייה כוללת של מכלול הנכסים הפיננסיים שלך, כאשר המטרה הינה השגת תשואות עודפות על מדדי השוק Benchmark.
אנו מאמינים כי ניהול תיק השקעות משלב עבודה מקצועית עם שרות תכליתי ואישי.
יסודות ניהול התיק:
בטחון - תיק ההשקעות מנוהל בחשבון הבנק שלך ורק לך יש הרשאה למשוך כספים או להעבירם.
סיכוי/סיכון - בכל קבלת החלטת השקעה נלקחים בחשבון הן סיכויי ההצלחה מפעולה והן עלותה והסיכון הגלום בה.
גמישות ונזילות - כספך מושקע בנכסים סחירים בלבד.
קשר אישי - לקוחותינו נהנים מליווי אישי של צוות קשרי הלקוחות שלנו, בהתאם לסטנדרט השירות שנקבע איתך.
דיווחים שוטפים - כלקוח החברה תקבל דיווחים תקופתיים על מצב תיק ההשקעות שלך. עדכונים אלו מאפשרים לך לקבל תמונה מלאה וכוללת של תיק ההשקעות ושל התפתחותו בכל עת.יושרה וסודיות מוחלטים - החברה מחוייבת לשמירה על סודיות ורק הלקוח או מיופה כוחו רשאים לקבל מידע בנוגע לתיק ההשקעות.תיק ההשקעות שלך מנוהל בתפנית דיסקונט על ידי מנהלי השקעות בעלי ניסיון רב ויכולת מוכחת בשוק ההון, שהוסמכו על ידי הרשות לניירות ערך והנמצאים תחת פיקוחה. מעת פתיחת התיק ובמהלך ניהולו יעמוד לרשותך צוות קשרי הלקוחות שלנו וישמש ככתובת מקצועית לייעוץ כולל על מכלול הנכסים הפיננסיים שלך.
